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资色·公告 佳兆业发行4亿美元年利率11.5%的优先票据 于2023年到期

来源:未知 编辑:dd 时间:2019-08-10

和讯房产消息,5月23日早间,佳兆业集团集团控股有限公司于港交所披露发行新票据公告,将发行4亿美元11.5%2023年到期优先票据。

公告显示,于2019年5月22日,佳兆业集团及附属公司人与中银国际中信银行601998)(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、农银国际、Barclays、佳兆业证券、野村及方正证券601901)()融资有限公司就票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后,佳兆业集团将发行本金总额为4亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2023年1月30日到期。票据的发行价将为票据本金额的99.567%。票据将按年利率11.5%计息,并须自2020年1月30起各年于1月30日及7月30日的每半年期末支付。

和讯房产查阅公告获悉,佳兆业集团拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。另外,公告显示,佳兆业集团截至目前现有票据共8支优先票据尚未,其中2019年到期的优先票据共2支。

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